Comment A Perfect Storm est à la tête pour les actifs des combustibles fossiles

Comment A Perfect Storm est à la tête pour les actifs des combustibles fossilesComment une tempête parfaite se dirige vers des actifs de combustibles fossiles Une raffinerie de gaz naturel à côté d'un cimetière au Nouveau-Mexique, États-Unis. Image: Christina Xu via Flickr

Du charbon, du pétrole et du gaz a averti que des milliers de milliards de dollars d'actifs pourraient être bloqués si un accord mondial sur la limitation du changement climatique est atteint au sommet de l'ONU à Paris.

L'industrie des combustibles fossiles pourrait perdre jusqu'à US $ 2.2 billions (£ 1.45 tn) au cours de la prochaine décennie si elle persiste à poursuivre des projets qui s'avèrent non rentables dans un monde qui commence à tourner le dos au carbone.

Un thinktank indépendant, le Initiative Tracker carbone (CTI), indique que l'industrie fait face à une «tempête parfaite» de facteurs, y compris l'action internationale pour limiter les températures moyennes mondiales à 2˚C dessus de leur niveau pré-industriel, et des progrès rapides dans les technologies propres.

Le rapport CTI indique qu'il n'y aura pas besoin de nouvelles mines de charbon, la demande de pétrole culminera autour de 2020 et la croissance du gaz décevra les attentes de l'industrie si les leaders mondiaux acceptent et mettent en œuvre les politiques nécessaires pour respecter les engagements de l'ONU. ˚C - le seuil accepté par la plupart des gouvernements.

Prochaines semaines Conférence de l'ONU sur le changement climatique à Paris sera d'essayer de parvenir à un tel accord global.

Excès de l'offre

Le rapport met en garde: "Si l'industrie interprète mal la demande future en sous-estimant les avancées technologiques et politiques, cela peut conduire à un excès d'offre et créer des actifs échoués. C'est là que les actionnaires devraient être concernés. "

James Leaton, directeur de la recherche de CTI et co-auteur du rapport, déclare: «Trop peu d'entreprises énergétiques reconnaissent qu'elles devront réduire l'offre de leurs produits à forte teneur en carbone pour éviter de nous pousser au-delà du bilan carbone internationalement reconnu.


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"Clean technologie et politique climatique réduisent déjà la demande de combustibles fossiles. Mauvaise interprétation de ces tendances va détruire la valeur actionnariale. Les entreprises ont besoin d'appliquer des tests de stress 2˚C à leurs modèles d'affaires maintenant ».

Les États-Unis ont la plus grande exposition financière, avec 412 milliards de projets de combustibles fossiles inutiles à 2025 au risque de devenir des actifs échoués. Ils sont suivis par le Canada ($ 220 bn), la Chine ($ 179 bn), la Russie ($ 147 bn) et l'Australie ($ 103 bn).

Parmi les entreprises qui représentent le plus grand risque pour le climat et pour leurs actionnaires, on peut citer les majeures pétrolières Royal Dutch Shell, Pemex et Exxon Mobil, ainsi que les mineurs de charbon Peabody, Coal India et Glencore. Environ 20% -25% des investissements potentiels des grandes compagnies pétrolières et gazières sont investis dans des projets qui ne seront pas nécessaires dans un scénario 2 cancelC, et leur annulation signifierait une croissance très faible, voire nulle, (ex-croissance).

"Les fournisseurs de combustibles fossiles semblent vouloir gaspiller du capital en essayant de garder la croissance en faisant ce qu'ils ont toujours fait"

Le rapport examine la production à 2035 et l'investissement en capital à 2025. Il avertit que les entreprises énergétiques doivent éviter les projets qui généreraient 156 milliards de tonnes de dioxyde de carbone (156Gt CO2) par 2035 afin d'être cohérent avec le budget carbone de la Agence internationale de l'énergie 450 demande scénario, qui définit une voie énergétique avec un% de chance 50 d'atteindre l'objectif 2˚C.

Mark Fulton, conseiller du CTI et co-auteur du rapport, a déclaré que le groupe avait découvert que le charbon avait «le surplus le plus important d'approvisionnement inutile en carbone de tous les combustibles fossiles, quel que soit le scénario. Aucune nouvelle mine n'est nécessaire dans le monde 2˚C ».

Carbon Tracker a averti le mois dernier que les grandes entreprises énergétiques ignoraient les progrès rapides dans les technologies propres - telles que les énergies renouvelables, le stockage de la batterie et les voitures électriques - qui menacent de saper leurs modèles d'affaires.

Anthony Hobley, PDG de Carbon Tracker, déclare: «L'histoire des entreprises est jonchée d'exemples de sociétés en position dominante qui ne parviennent pas à voir la transition se produire.

"Titulaires de combustibles fossiles semblent vouloir gaspiller le capital en essayant de tenir sur la croissance en faisant ce qu'ils ont toujours fait. . . Notre rapport offre ces sociétés à la fois un avertissement et une stratégie pour éviter la destruction de valeur significative ".

Le rapport dit: "C'est la fin de la route pour l'expansion du secteur du charbon." Et sur le pétrole, il conclut: "Dans le scénario 450, la demande de pétrole culmine autour de 2020. Cela signifie que le secteur pétrolier n'a pas besoin de continuer à croître, ce qui est incompatible avec le récit de nombreuses entreprises. "

Dans un monde 2˚C, la croissance du gaz sera "à un niveau plus faible que prévu en vertu d'un scénario de statu quo».

Technologie non prouvée

L'analyse de Carbon Tracker suppose que capture et stockage du carbone (CCS) va supprimer 24Gt de CO2 par 2035, mais dit cela nécessiterait une énorme expansion du CCS - une technologie qui reste à prouver à une échelle commerciale, et que beaucoup de scientifiques doutent fonctionnera assez tôt.

Au Royaume-Uni, un groupe important d'investisseurs institutionnels est averti qu'ils pourraient avoir besoin de filtrer les combustibles fossiles, comme beaucoup d'autres types d'investissement, tels que le tabac, l'armement et la pornographie.

La avertissement découle d'un avis juridique exprimé par un éminent avocat, Christopher McCall QC.

Cela indique qu'il est au moins discutable que l'investissement dans les combustibles fossiles pourrait être considéré comme inconciliable avec les intentions derrière les organisations caritatives concernées par l'environnement, la santé, la réduction de la pauvreté et «les conséquences du changement climatique dangereux».

Les organismes de bienfaisance d’Angleterre et du pays de Galles ont un revenu combiné de près de 70 milliards (US $ 106), et l’avis juridique est transmis à l’organe qui les réglemente, le Charity Commission. - Climate News Network

A propos de l'auteur

Alex Kirby est un journaliste britanniqueAlex Kirby est un journaliste britannique spécialisé dans les questions environnementales. Il a occupé divers postes à la British Broadcasting Corporation (BBC) pendant près de 20 ans et a quitté la BBC en 1998 pour travailler comme journaliste indépendant. Il fournit également compétences médiatiques formation pour les entreprises, les universités et les ONG. Il est aussi actuellement le correspondant de l'environnement pour BBC Nouvelles en ligne, Et hébergé BBC Radio 4«Série d'environnement s, Coût de la Terre. Il écrit aussi pour The Guardian Climate News Network. Il écrit également une colonne régulière pour BBC Faune chargeur.

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